金正隆四年，王世轩所在的家乡关中牛头村严重缺水，王世轩不忍看到村民受此灾难，独自一人前往终南山寻找水源。在甘河镇，寻水无果的王世轩走投无路，想要拔剑自刎，却被贵人所救，传其乾阴功、坤阳剑，并待王世轩刻苦练成后，将水源所在如实告知。寻水路上，王世轩救出叶三娘等人，一行人前往桑麻村疗伤。村民中有人贪图富贵，暗中向贪官走狗唐天鹰告密。王世轩与叶三娘被唐天鹰逼到悬崖处，不愿受辱，跳崖自尽。谁成想两人大难不死，在谷底得一时安全，但都身负重伤。王世轩为叶三娘输送真气，并将太极拳静养之法传授给叶三娘，二人在地宫打坐修炼。修行后，决心去讨伐唐天鹰，为侠肝义胆的志士们算账，最终合力将唐天鹰杀死，为民除害。

职业漫画家秦瑞霖因性格不合，与前女友顾芳萍无奈分手。顾芳萍所收养的宠物猫咪点点留给了秦瑞霖。秦瑞霖难以割舍前缘，猫咪点点是他寄托对顾芳萍相思的精神支撑，直到有一天，因为点点生病，秦瑞霖邂逅了宠物诊所医师崔小雅，从此，他和点点的生命开启了新篇章。

卸下舞台上的魄力，BoA在片中化身纯情的廿九岁女子「秀莲」，与一心想和她结婚的男子「俊」上演童话般的浪漫故事。看似平凡的景致中闪耀着两人的真情，因此《秋日邮局》日前在全州国际电影节抢先上映时，便获得了热烈好评。

　　小王庄的王老大（梁庆刚 饰）人虽笨，但忠厚纯朴善良。生产队长李永绪（陈国典 饰）夫妇见他独自一人生活不易，给他张罗婚事几番不成，原因就是女方嫌他笨。三年自然灾害期间，王老大结识了携儿带女逃荒的寡妇大翠（韩桂菊 饰），在村里人冷嘲热讽中毅然与大翠成了亲。从此，王老大在大灾之年挑起了五口之家，他苦干一年，年终分红一分没有，反而欠队里几十元的口粮钱。他不忍寒冬腊月孩子们穿不上棉衣，冒着挨批斗的风险，顶着风雪上山砍柴，为得是过年时孩子们能穿上新棉衣，却不料滑下山涧摔死了。公社副主任（常文治 饰）把他的死归结为走资本主义道路的必然下场，李永绪听后实在忍不住了......

　　那段青春年少的岁月，尚赫（朴勇河 饰）与柔真（崔智友 饰）是班上的一对小情侣，两人平时经常一起活动，老师、同学们对此都心照不宣。然而，两人甜蜜的校园爱情却因一个人而改变。这天，英俊少年俊相（裴勇俊 饰）转学来到来到了尚赫和柔真的班上，或许这就是一见钟情吧，柔真和俊相见过一面后，她就固执的认为俊相才是自己真正的初恋，于是不顾一切投向了俊相的怀抱，两人很快热恋起来。　　不料就在圣诞前夕，俊相的母亲为了不让他和亲生父亲相认，决定将俊相送到美国去。临走前，俊相赶往与柔真见面时不幸遭遇了车祸，随后他的母亲更传出了他的死讯，这一切令到柔真悲痛不已，然而却也无可奈何。　　一晃眼十年过去了，昔日的少年都已长大成人。俊相的母亲和她在美国认识的丈夫一起回到了韩国，一同回来的还有他们的儿子民享。在一次酒会上，柔真遇见了民亨，发现他竟然就是当日声称已经去世的俊相！然而，民亨却对柔真一点印象都没有……