昭和初期，日本国内的上空布满战争阴云，人们感到前途一片黯淡。居住在东京的北九条子爵（大河内稔 饰）准备和妻子绢子（宮井えりな 饰）躲到信州的乡间别墅避难，此时绢子与画家秋本（市村博 饰）萌发感情，虽然依依不舍，却也只能挥手诀别。数日后，秋本带着为绢子创作的肖像来至秋本，二人旧情复梦，秋本更大胆拜托北九条成全他们的好事。与此同时，身着军服英姿飒爽的淳子（飛鳥裕子 饰）带着两名随从落脚山庄，为这里带来一丝诡异的气息。　　次日，宪兵队的服部（高橋明 饰）等人赶来调查苏联间谍，在这个隔绝的空间里，将有怎样的故事上演……

良介有一天和流氓十郎的恋人发生了关系，十郎为了泄愤强奸了良介的恋人真理子，真理子因受到打击而精神不适。不久良介和模特马可结婚了。在没有目的的情况下，以色情书的翻译为生，与以麻子为首的几个女人一起度过了SEX、喝酒、抽烟的每天。良介在和真子激烈的交往之后，被刺痛的胸口的疼痛袭击。在病房里良介感到了对不能抱着麻子的自己的憎恶和悲伤。出院的良介和梅格分手了。在离别的性爱过程中喘不过气来。无法满足的梅格，与良介的弟弟松本纠缠在一起。良介醒来后看到梅格和松本的爱欲，感到寂寞和安心。良介和真子虽然彼此相爱，但也反复发生冲突。在与真子的交往中，良介被胸口的疼痛袭击，被送到医院。离开医院的良介看到了被雨淋湿，手里拿着断了弦的吉他唱歌的少女。小女孩疯了。在反复唱了好几次的少女中，真理子的身影浮现出来。她对少女说：“我不能幸福啊。”。不久，奇妙的共同生活开始了。马可怀孕了。真子带着少女去了故乡青森的精神病院。前往青森的良介。青森因睡魔节的喧嚣，街上人声嘈杂。良介为了在睡魔节上忘记一切而四处游荡。在倒下之前，只是一味地到处转。