到东京发展模特儿事业的明日香，在友人葵的介绍下到香纯的家居住。香纯过去也当过模特儿，但随着她身边的人一一死去，香纯是「恶魔」之说不迳而走。与此同时，在她们住所对面的酒店发生恐怖杀人事件。受害者不但活生生被支解，尸体更被看成艺术品般加上装饰，并有凶手留下黑色的唇印。然而，这一切只是明日香和香纯恶梦的开始……

小时候的雅也由于老爸和老妈的离婚，离开了故乡小仓。年轻的老妈（内田也哉子饰）带着他回到筑丰老家，她一边在小料理屋帮忙，一边培养自己的孩子。学校放长假时，雅也也会去老爸住的地方。 　　上了中学，雅也想着从这个小地方出去，就这样，他一直走到了向往的东京。但作为大学生的雅也（小田切让饰）却过着失败的日子，勉强留级后毕业，老妈（树木希林饰）对此毫无怨言，尽管患病却一心支持着儿子。后来雅也终于醒悟找到了工作，还清积欠的债务，成为插图画家、专栏作家还做广播节目。雅也把老妈接到了东京一起生活，她受到了朋友们的尊敬和喜爱。这时离雅也15岁离开老妈后过去了15年，后来老妈却癌症复发……

在一间朴实无华的日本餐厅中，几名食客因为对于特定菜品的钟情而建立了一种简单而深刻的心灵之交。 　　午夜钟声响起，主顾们带着辘辘饥肠和一段等待倾诉的故事走进食堂，品尝着老板端上的特制菜肴和心灵慰藉。

　　某日，名不见经传的漫画家苍木门（松田龙平 饰）结识了名为恋乃（酒井若菜 饰）的可爱女子，巧合的是，恋乃在工作之余，亦是一名同人漫画家。两人以“漫画”为契机成为了无话不谈的好友，并且相约一同去参加某著名二次元机构组织的郊游活动。　　苍木门知道，这次活动是拉近自己和恋乃之间关系的唯一一次机会，囊中羞涩的苍木门开始为筹集旅费而烦恼起来。困扰的苍木门来到了一间漫画咖啡店打工赚钱，而这间咖啡店的老板是曾经红极一时的少年漫画家球藻田（松尾铃木 饰）。一场误会让苍木门决定离开恋乃，不告而别，为了找到苍木门，恋乃亦来到了漫画咖啡店，命运的齿轮开始转动。

山崎隆二是色情杂志的编辑，在SM女王由香的介绍下，他认识了年轻的摄影师续木叶子。叶子并非专职的色情摄影师，她喜欢拍摄水塘中的风景，在她看来，映在水中的世界比真实的世界更为美丽。泽井主编认为色情杂志无需艺术性，没有录用叶子。然而由于原定的摄影师突然无法前来，隆二只得临时请来叶子帮忙。叶子随手拍下了雨后水塘中的隆二，具有透明感的照片和叶子的独特气质令隆二怦然心动......