这是一部由亚当里德(Adam meijubar.net Reed)制作的时长30分钟的动画喜剧。讲述的是发生在一家国际情报机构ISIS的故事。在危机席卷全球的时刻，这对ISIS训练有素的员工而言恰恰是一个彼此勾结、破坏、背叛的机会。 　　男星乔恩·本杰明(Jon Benjamin)担任剧中温文尔雅而又缺乏男子气概的间谍主管Sterling Archer的配音，杰西卡·沃尔特(Jessica Walter)担任他盛气凌人的母亲兼老板Malory的配音工作，阿伊莎·泰勒(Aisha Tyler)在剧中为他的前女友——间谍Lana Kane配音，朱迪·格里尔(Judy Greer)则为Malory的秘书Chery担任配音。

故事发生在1964年的6月，一辆载有三位民权主义者的车辆被三K党所劫持，之后一行人音信全无。鲁帕特（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）和艾伦（威廉·达福 Willem Dafoe 饰）是两帮调查局的探员，他们被指派调查这起恶劣的事件，然而，当两人到达小镇开始调查时，却发现他们的工作遭遇了重重的困难，没有人愿意相信他们，更没有人能够提供有价值的线索。　　皮尔（布拉德·道里夫 Brad Dourif 饰）是小镇的副镇长，同时亦是一名坚定的三K党成员，个性粗暴邪恶的他常常将软弱温和的妻子（弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）揍得遍体鳞伤。鲁帕特十分同情皮尔妻子的遭遇，随着时间的推移，皮尔的妻子渐渐对鲁帕特产生了感情，这让鲁帕特和艾伦看到了案件的突破口。

　　雷·门罗（萨姆·沃辛顿饰）是一个好心但不堪重负的居家男人。在与岳父岳母度过一个紧张的假日周末后，雷带着妻子乔安妮（莉莉·拉贝饰）和女儿佩里（露西·卡普里饰）开车回家，途中驶入一个休息区。然而屋漏偏逢阴雨夜，佩里在事故中受伤。一家人急忙带着她来到附近一个急诊室，这里的工作人员看似有些意图可疑。被送去做进一步检测后，佩里与乔安妮失踪了，他们所有的访问记录也消失不见。雷的担忧成了真：他必须争分夺秒寻找家人，并搞清他们究竟遭遇了什么。

劳埃尔-伯格曼(艾尔-帕西诺饰)是CBS电视台“60分钟”节目的王牌制作人，和德高望重的节目主持人迈克-华莱士(克里斯托弗-普拉默饰)向来合作无间。乔佛瑞-维根(罗素-克罗饰)刚被大烟草公司解雇，他的人生似乎瞬间坠入谷底。伯格曼收到一份显示烟草公司制造的香烟对人体有害的报告，找到维根来翻译。然而从这个时候开始，维根便感觉到有人在跟踪监视自己，并给家人带来极大的威胁。烟草公司提醒维根与自己签署的保密协议，他将不能公开任何有关香烟制造的研究给公众。维根不想失去医疗保险等等对家人生活的保障，然而又在备受良心拷问。他最终决定向外界宣布这一切，即使违反保密协议。他先和伯格曼录制了一集“60分钟”栏目，然后前往密西西比州出庭作证控告烟草公司。 　　然而，烟草公司比他更快一步申请了言论禁制令，他妻子带着两名女儿离去，“60分”栏目又遭到CBS禁播。这一切巨大的代价让人...

　　由于妈妈与她的新一任丈夫要完成天主教的仪式八岁的安东尼与他酗酒的父亲一起度过的一个不易的周末，不幸父亲的房子被房东锁住，工具箱也被窃取，父子二人互相配合寻找解决问题的方法，这令沃特成为了一个更好的父亲，同时预示着安东尼将来也会成为一个正直的人。