近日，英国、苏联两国核子潜艇竟然相继离奇失踪了！这一现象引起了英国军方的高度重视，当然又到了王牌特工007邦德（罗杰·摩尔 Roger Moore 饰）的出场时间。邦德经过调查终于发现幕后的黑手原来就是世界巨富航运业大亨史登堡，他为实现自己征服世界的野心，建立了一座海底 城。史登堡高薪聘请科学家研发出了潜水艇跟踪系统，把把英、苏核子动力潜艇占为己有，他计划利用核子飞弹将纽约和莫斯科炸毁，实现一次毁灭两个超级强国的野心。007即将进入海底城阻止这个狂人的疯狂计划。

东西双方处于针锋相对的奇妙情势。KGB内部有些人为了自己的私利，搞出了一系列的阴谋，首先是科斯柯夫假向西方"投诚"，并道出KGB准备进行一项名为"特务飞龙"的计划，目的是消灭00组的特工，007怀疑其动机，伪装刺杀，并查出科斯柯夫与军火贩子一起用购买军火的货款走私毒品，007得到反政府武装的支持，终于炸毁了毒品，科斯柯夫的计划彻底破产。

　　巴勒斯坦電視台攝製臥底肥皂劇，連以色列婦孺都晚晚追看。編劇因情節背離革命而辭職，監製的多口侄仔助理受命執筆，頻頻借女角之口，向電視機前的舊愛示好，以色列檢查站軍官則企圖恃權影響劇情發展，以便在追看的嬌妻面前自吹自擂。助理即使槍抵腦殼，都不肯接受軍官要求的大團圓結局。抗爭，必須繼續！影展新秀蘇亞比巧妙調侃以巴關係，他的喜劇座右銘是：要能大笑，必須面對苦痛，並與之周旋。獲威尼斯地平線單元最佳男主角獎。