蓝绍华豪迈潇洒，由国外归来，蓝绍华父亲本为知名的工商钜子，十年前遭林崇海玩骗，蓝父自杀，蓝母也相继病逝，蓝绍华四处寻找林崇海，他誓言一定要搜集林崇海不法证据，将林崇海绳之以法。宋中个性耿直，他受雇於胡振中，在振中实业公司任业务专员，宋中搭乘火车，适逢角头-薛老大欺凌歌女杨丽英，宋中及时援手，杨丽英感恩图报，一再跟踪宋中，宋中不胜其烦，藉机溜之大吉

　　游侠凌云长与科隆达本同为少林门弟子, 感情不错. 可惜科隆达为满族亲王子弟, 后成为"镇南大将军", 而凌云长则以反清复明大业为重, 两者背道而驰. 虽然科隆达力邀凌云长归清效命, 但凌云长拒绝, 更与之誓不两立. 自此科隆达对凌云长和其反清之士加以迫害......

　　没落书生顾省斋（石隽 饰）在小镇经营字画铺“代写书信春联”过活，奉养家中老母，偶然结识了家附近废屯堡新搬来的杨之云（徐枫 饰），与其暗生情愫。恰逢东厂人士欧阳年（田鹏 饰）前来打探，其与附近算命瞎子（白鹰 饰）动手，被顾生与其母遇见，遂将受伤的算命瞎子就近带到杨之云处， 从而得知他们的真正身份——因弹劾宦官魏忠贤而被杖毙的左副都御史杨涟之女杨慧贞；保卫忠良之后的石门樵将军。因二人都被朝廷通缉，东厂追杀，顾生就此在屯堡设下重重计谋，又得高僧慧圆（乔宏 饰）帮助，以期摆脱东厂追兵，逃出生天。　　电影根据蒲松龄《聊斋志异》中《侠女》一篇改编。

武林盟主俞放鹤，声望极高。惟对名利甚为淡薄，欲退出武林。某夜，武林高手夜袭俞宅，俞放鹤中毒，其子俞佩玉目睹父亲中毒身亡，哀伤至极。俞佩玉悲愤出走，欲寻找仇家。然而此刻俞放鹤已被拥为武林盟主，俞佩玉不相信此一事实，仍然继续其行程。途中为武林高手屠杀，而误入杀人。...

明嘉靖年间，倭寇大举向东南沿海入侵。杭州被陷，萧总兵之侄萧峰是一剑术高手，闻讯前来救其叔，却来迟一步。萧峰路经李镇，遇到桥本忍的先头部队到达，欺压百姓，幸萧峰出手相助，令倭寇仓惶逃命。萧峰劝村民组织起来对倭寇，并为其组织四处奔波，寻找奇才能士。群雄得到一重要情报，倭寇粮草部队将在七天内到达，遂在战神滩上布置。是夜，倭寇到来，被战神滩上陷阱所伤，但仍凭借人数优势得以冲进李镇。