故事讲述的是十年前，越王司徒问天（于波 饰）率领四方人马于月圆之夜围杀银月狼族，银月狼族每逢月圆便由人化狼、实力大降，因此银月狼族几乎被屠戮殆尽，唯有少女银月夕（金雅娜 饰）逃出生天。十年后银月夕重现江湖，大肆暗杀当年曾参与屠杀银月狼族之人，但越王手下两名大将发现了她的行踪几乎将她逼入绝境，危难关头少年陆云初（邵帅 饰）出手搭救，然而事情又出现了转折……

南宋年间，法海降伏白素贞，用其皮骨做成龙骨伞，此伞怨气极重，三界难得安宁白素贞转世白子西为了摆脱宿命，穿梭在繁华都市，开启了漫漫寻找龙骨伞之路。很多年过去，身为黑车司机的白子西终于在街道上看到了拿着龙骨伞的裴小海，他夜闯裴小海家中企图偷走龙骨伞，反被裴小海擒住。重案组队长裴小海将他带入警局，并怀疑他与近日城市连环杀人案有关。随着案件的深入，裴小海发现事情并不像普通连环杀人案那么简单，为了找到凶手，以龙骨伞为诱饵，与白子西合作，两个各怀鬼胎的宿敌，竟然在调查真相的过程中，渐渐爱上了彼此。

孙小天、东方陌、谛听和杨九鲤四人一路西行来到黑骨山附近的梨花城，刚进城内，四人便引起了骚动。原来百年前，此地曾是繁华的小满国，黑风法师与国后通奸被杀，死后怨气颠覆整个国度，一时间尸横遍野，小满国化为黑骨山，唯有梨花城幸免于难。从此梨花城内保持着男女不能公开交往的习俗，东方陌、杨九鲤公然并肩行走触犯了禁忌。为免伤及无辜，神猴一行人找到传说中的“黑风老妖”，没想到竟是一名柔弱美丽的女子苏落樱。她是黑风老妖与国后的私生女，本为死胎，因被黑风老妖注入怨气存活了下来。孙小天想帮助苏落樱化解体内的怨气，而东方陌则认为超度苏落樱最好的办法是杀了她。两人因此产生分歧。孙小天执意带着苏落樱去找怨念的根源黑风老妖，途中遇到了不满梨花城腐朽的禁忌、志在诛杀黑风老妖的凤凰部落。目的一致的一行人来到黑风老妖沉眠的墓穴。由于苏落樱体内召唤的力量，复苏了黑风老妖，一场恶战使凤凰部落死伤惨重，孙小天和东方陌也走向了决裂。此时的孙小天等人并不知晓，造成小满国亡国的并非黑风老妖，而是另有其人，黑风老妖的复活正中幕后主使的下怀，一场更大的阴谋正等待着他们。

集人间怨气的魔头妖祖即将现世，为了打败他拯救苍生，东方陌、谛听和功德掌门三人四处寻找身为神猴的化身——孙小天。与此同时，妖祖觊觎封印在神猴体内的两大神器，为了抓住孙小天，孙小天的父母被妖祖残忍杀害，大富之家孙府一夕之间家破人亡。凭借着超乎常人的意志力和我命由我不由天的乐观精神，失去法力和记忆的凡人孙小天一路砥砺前行，重拾本领。起初为亲人复仇，继而为天下大义，战魔头，驱妖邪。天将降大任，道阻且长，救世主孙小天的使命才刚刚开始……

苏州城内万妖割据，法师保护百姓，与妖族对立，然一夜之间，随着不明身份的千年青蛇突现，众妖神秘死亡，人类也惶惶不可终日。新晋法师樊海出手降妖，却意外发现了众妖围剿千年蛇妖的秘密。一时间，苏州城风起云涌，暗藏在“和平”背后的惊天阴谋浮出水面……