波西（露西·宝通 Lucy Boynton 饰），宝琳（爱玛·沃森 Emma Watson 饰）和佩特洛娃（雅思敏·派吉 Yasmin Paige 饰）是三个孤苦无依的孤儿，幸运的是，她们遇见了探险家格姆（理查德·格雷弗斯 Richard Griffiths 饰），成为了他的养女。尽管格姆性格古怪，但天性善良的他还是让孩子们获得了家庭的温暖。　　尽管童年悲惨，但三个女孩却依然保留了各自的梦想，佩特洛娃希望成为一个飞行员，宝琳对聚光灯下的舞台充满了憧憬，波西则对芭蕾舞倾注了大量的时间和热情。格姆的突然失踪让三个女孩的生活陷入了困境，经济的拮据意味着她们将再也无缘她们的梦想。再次危急时刻，善良的人们无私的伸出了援手，在他们的帮助下，三个女孩不仅度过了难关，对生活也有了更深的理解和领悟。

故事发生在一个名为迪斯科的异想世界之中。一年一度的Hogswatchnight即将到来，这是这个世界里最为盛大和隆重的一个节日。每逢此佳节到来，圣猪老爹（多米尼克·波雷里 Dominic Borrelli 饰）都会骑着野猪拉的雪橇，挨家挨户满足孩子们许下的愿望。然而这一次，圣猪老爹却似乎遇到了麻烦。 　　神秘组织派出了杀手Teatime（马克·沃伦 Marc Warren 饰）追杀圣猪老爹，因为后者的存在严重扰乱了这个循规蹈矩的世界的规律。Teatime绑架了牙仙（西妮德·马修斯 Sinead Matthews 饰），令所有孩子忘记了圣猪老爹的存在。在这个节骨眼上，死神（伊安·理查德森 Ian Richardson 饰）挺身而出接替了圣猪老爹的工作，与此同时，死神的孙女苏珊（米歇尔·道克瑞 Michelle Dockery 饰）也在努力的找寻着圣猪老爹的...

公元1806年，英格兰在抗击拿破仑的持久战中八面受敌，实践派魔法师早在几百年前就已销声匿迹。然而，研究过往光辉历史的学者们发现，尚有一位实践派魔法师——诺瑞尔先生在世。此人深居简出，然略显身手，举国上下无不 为之惊叹。移居伦敦后，他唤美妇人起死回生，召幻影舰队威慑法寇。他一贯瞻前顾后、小题大做，怎奈后生可畏——乔纳森?斯特兰奇初出茅庐，已崭露头角。该生风华正茂、一表人才、意气风发，方方面面与诺瑞尔截然相反。自此，两位伟大的魔法师之间斗争不断、险象环生，比起英法两国之战有过之而无不及。二人各怀执念，暗中更染指黑魔法，哪知一切实为作茧自缚，前途凶险难料。

The team is back and ready to tackle more of Amsterdam’s criminal underworld.

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