少林寺数百年来弘扬大业，发展武功，曾为太平盛世立下不朽功勋。清廷为打压异己，控制人民，借助少林叛徒石少锋（田俊 饰）等人围攻少林，致使少林弟子流落各地。少林大智禅师得意弟子云飞（谭道良 饰）功夫学成，奉师命下山保护反清义士并清理少林门户。云飞于路得谭小弟（成龙 饰）帮助混入石少锋所在白石镇。恰逢众义士搭救一少林子弟，不幸石少锋一伙早有准备，石之左膀右臂杜清（洪金宝 饰）将众义士杀伤无数。云飞接近杜清，假意投靠石少锋一伙，不料被石看破，身陷缧绁，谭小弟再次出面将云飞救出。原来谭小弟之兄长正是被石少锋害死，二人决计合力诛杀石，随即邀请因石少锋而失手害死自己心爱女子的剑术高手江南浪子加入己方……

山里姑娘陶九丹命运多舛，其父陶郎中给陈府小少爷治病时，遭二房游月娥陷害，被逼嫁女冲喜，为抗婚与老伴葬身火海。九丹青梅竹马的未婚夫赵建武，为救她滚落山崖，生死不明。九丹寻找建武途中昏倒，被孙母所救并强行将她许配给傻儿子占春，她几番逃跑不果，怀上孙家骨肉。建武为寻九丹误入盐帮，命运一次次阴错阳差地将这对苦命鸳鸯分开。占春妹妹文秀则爱上建武，展开一段神女有意、襄王无情的苦恋。这时，陈府老爷陈天阔因九丹长相酷似死去的恋人萧百合，而与她结下不解之缘。当九丹得知父母遇难真相后，往日恩人变成仇人，建武为报仇几经生死。占春死后，陈天阔为救身陷囹圄的九丹，顶着世俗和家族的压力，将她孤儿寡母强行迎娶进府，九丹终于有了命运的归宿。

少林寺数百年来弘扬大业，发展武功，曾为太平盛世立下不朽功勋。清廷为打压异己，控制人民，借助少林叛徒石少锋（田俊 饰）等人围攻少林，致使少林弟子流落各地。少林大智禅师得意弟子云飞（谭道良 饰）功夫学成，奉师命下山保护反清义士并清理少林门户。云飞于路得谭小弟（成龙 饰）帮助混入石少锋所在白石镇。恰逢众义士搭救一少林子弟，不幸石少锋一伙早有准备，石之左膀右臂杜清（洪金宝 饰）将众义士杀伤无数。云飞接近杜清，假意投靠石少锋一伙，不料被石看破，身陷缧绁，谭小弟再次出面将云飞救出。原来谭小弟之兄长正是被石少锋害死，二人决计合力诛杀石，随即邀请因石少锋而失手害死自己心爱女子的剑术高手江南浪子加入己方……

本片描述郭靖与黄蓉由结识至婚事节外生枝那一段故事。期间，亦有郭靖与欧阳克的恩怨，以及杨康认贼作父的经过。