30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫是红军的光辉领袖，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料，一名不速之客闯进了这里。一个失踪了十年的没落贵族米迪亚。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者，随着他娓娓道来的故事，米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生，都一一展开。而更为残酷的是，他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息

在一辆开往莫斯科的火车上，军事学院的学生安德烈.托尔斯泰偶遇了风情万种的美国女人珍，两人暗生情愫。珍谎称自己是个寡妇，来俄罗斯看望疯狂的机械师父亲，但实际上是被请来骗取军事学院院长拉德洛夫将军信任的交际花，好让机械师的“西伯利亚理发师”伐木机能够顺利驶进西柏林亚。但是没想到将军对珍动了真感情，并想向她求婚，而安德烈对珍的感情愈演愈烈，珍一方面想接受安德烈的感情，另一方面又想完成任务，于是事件发展到了不可收拾的地步。在一次演出中安德烈因为嫉妒和误会，抽伤了院长，被流放到了西伯利亚。在火车站上尽管珍赶上了最后的送别，但是安德烈始终没能和珍见最后一面。十年后，珍终于在西伯利亚找到了安德烈的住所，但终究逃不过命运的改变……若干年后珍回到了美国，把这段往事在信中讲述给了军事学院的儿子。

　　很久很久以前，一个美丽的女巫的女儿在田野中捡到神秘的阿拉特里魔石，结果她被魔石变成了石头公主，并被囚禁在石塔里。一千年过去，石头公主仍然没有恢复原貌，她的脾气反而变得越来越坏。她经常派遣用石头幻化而成的阿达尔兵四处烧杀抢掠，无恶不作，但这仍然无法平息她的怒火，一千年来，石头公主不断寻找可以让她恢复原状的石匠，根据魔镜的描述，那个传奇石匠已然降生，正迎来自己的辉煌时代。　　在一个遥远而安宁的国度，人们快乐地生活于此。但是阿达尔兵的铁蹄很快入侵了这里，他们掳走了当地大公的笨蛋女儿克拉娃以及年轻帅气的小石匠瓦尼亚，进入了黑暗神秘的无边森林。一场奇幻的旅程就此开始……　　本片根据俄罗斯民间广为流传的神话故事改编。