剧集讲述女主（Margarita Levieva饰）正与女儿在欧洲度假，此时CIA的出现迫使她面对自己隐藏已久的KGB身份。过去俄国进行秘密实验时令到一些KGB拥有特殊力量，而一连串与此能力有关的死亡事件发生令女主不能再躲避起来，但是对付这名凶徒的代价是她可能失去家人及新生活。

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萨缪尔放弃严格的家庭宗教教育去过自己的生活。然而，他的灵魂仍夹在这个世界与其所舍弃的信仰之间。

直升机驾驶员瓦里科在格鲁吉亚山区工作，为交通不便的群众运送生活物资、放映电影。当地群众十分爱戴他，称他“米米诺”。有一次，他遇到从前的同学，如今人家已是大型客机上的机长了。瓦里科心中十分羡慕，很想到大飞机上去工作。于是他辞去了山区的职务，只身来到城里。在城里，瓦里科受到许多冷遇。他与一个莽撞司机哈切基扬萍水相逢，两人在城里又经历了一系列奇遇。城里的人情冷漠使瓦里科很不自在，他不时地回忆起山区群众……

俄国应召女郎埃莉娜一踏上阿尔卑斯山区神话故事般的土地，就被它的魅力所吸引。她通过一个奸诈的律师和他的女朋友与来自商界、政界、军界和传媒的客户频繁交易。她被威胁要么被驱逐要么监视她的客户，揭露他们的丑闻。在对她造成的后果毫不知情的情况下，埃莉娜开始实施了一项多年前由一个黑暗的政治组织“贝雷西纳警报”制定的旨在推翻政府的计划。女主人公的命运，实际上是整个国家的命运开始发生难以预料的改变。