旺是个大陆仔，一直望一朝发达，但不是个坏人，并不愿做伤天害理的事。 　　旺因为同乡兄弟的关系，结识了黑帮大佬斋哥，斋迫他走私白粉，结果事情被旺的契爷拆穿，斋命手下捉住旺的手枪杀了契爷，旺伤心欲绝。 　　契爷的儿子奇知道此事後找上旺，并展开对斋的复仇行动，旺不愿牵涉其中，起初没有插手此事。 　　後来斋又迫旺走私白粉，旺拒绝，被斋毒打一番。终於奇找到了契爷的死亡真相，旺唯有硬著头皮与他一齐去找斋报仇。

王初四（陈松伶 饰）自幼生长在渔村，为反抗土豪逼婚，遂相约青梅行马恋人曾牛（林利 饰）私奔，不料中途发生变故，初四误以为牛已罹难，只好只身来到上海谋生。期间，幸得卖糖女郎李小翠（陈佩珊 饰）收容，暂栖于天台木屋中，认识了李大婶（卢宛茵 饰）、赵少奇（莫镇贤 饰）等好友，未几更与画家杜梓枫（郑伊健 饰）坠入爱河。 其后，初四偶然投身影坛，更名为王云裳，以歌艺轰动上海。此际，牛突然现身，初四惊讶不已，既难忘往日之情，又不舍身边所爱，顿感一片迷惘。然而，最苦恼的却是，这时初四又被诬陷进一宗官非之中，似乎难脱牢狱之灾……

　　杰（周柏豪 饰）是一位技艺精湛的冷血杀手，只要成为了他的目标，那么下场就只有死路一条。杰的脸上长了一个肿瘤，样貌因此格外丑陋，但凡见过他真面目的人无不惊出一身冷汗，只想着逃跑。　　等待任务，接受任务，完成任务，杰每天都过着如此的生活，直到某一日，一位名叫婷婷（李悦彤 饰）的援交少女出现在了杰的生命里，婷婷的存在让杰感到内心深处一阵久违的悸动，他甚至为了婷婷放弃了杀手这一职业，和婷婷同进同出，形如父女。婷婷并不惧怕杰的面容，恰恰相反，她的一举一动之中都透露着挑逗之意，这令压抑着内心感情的杰十分痛苦。有一天，婷婷遭到绑架身陷险境，杰震怒了。

韦峻轩（罗仲谦 饰）间接害死了自己爱人胡家琳（朱锐 饰）的父亲胡冠佑（刘松仁 饰），既悔恨又不甘，但他又被韩朗（罗嘉良 饰）威胁，不得不与之合作。峻轩本想联合卧底子弹（王阳 饰）推翻韩朗，却不料韩朗私下爆出子弹好友伍永哲（梁汉文 饰）乃峻轩所杀，挑动子弹对抗峻轩。子弹冲动之下向警方爆料了峻轩的黑警身份，峻轩被羁押，因证据被韩朗销毁而未被起诉，但他已永远失去了警察的身份。胡冠佑一死，胜联群龙无首，众人为权明争暗斗。家琳继承了胡冠佑的一切遗产，因担心异母弟弟洛威（朱鉴然 饰），家琳自己也参与到胜联老大的竞争中。峻轩抓住了胜联内斗的机会加入胜联，其实这是缉毒科总督察张铤（吴廷烨 饰）的计策，原来张铤重新和峻轩取得联络，让峻轩混入胜联再做卧底，与同事苏晴（梁靖琪 饰）联络配合获取情报，戴罪立功。峻轩在胜联内遭受排挤，尤其旧情人家琳已经得知峻轩有份参与杀害她爸...

原黑帮老大的女儿胡家琳因遭二当家韩朗袭击而入院，原警察先身为胜联一员的韦峻轩一直守护在家琳旁，照顾家琳并苦苦向家琳道歉，家琳出院后，终于接受峻轩，两人结婚。韩朗扶持峻轩上位成为胜联老大，但仍背后控制峻轩。峻轩刚刚上位就遭到暗杀，韩朗留峻轩看管胜联，自己只身前往泰国欲打通中港所有运毒路线，却在泰国遭到仇家伏击被抓，不料在囚室竟遇到了被抓到泰国的子弹，子弹欲杀韩朗，却因正义感而下不了手。两人被关押而一筹莫展之际，被一神秘人救出，这神秘人竟是子弹女友陈玥琪！原来之前子弹和玥琪陷入危机，要被处决时，洛威并未杀死玥琪，而是把玥琪藏了起来，等机会让子弹和玥琪团聚，玥琪得知子弹被劫至泰国，不顾一切前来救援。子弹决心麻痹韩朗，提出和韩朗和解，两人协力重整了泰国黑道势力，返回香港。